Documents requis

Documents à préparer selon votre situation

Pas besoin de tout comprendre soi-même — ouvrez les catégories qui vous concernent et rassemblez les documents que vous avez.

La première catégorie concerne tous les clients. Fournissez les renseignements de base et préparez les documents indiqués, selon leur disponibilité et votre situation. Pour les autres catégories, rassemblez seulement ce qui vous concerne. Cette liste présente les principaux documents; d’autres renseignements peuvent être nécessaires selon votre situation.

Pour tout le monde — renseignements de base et historique fiscal

À fournir par chaque client : nom légal complet, numéro d’assurance sociale, date de naissance et adresse actuelle.
Vérification d’identité : une pièce d’identité valide avec photo peut être demandée pour confirmer votre identité, notamment lors d’un premier rendez-vous. Elle est à présenter au besoin; aucune copie n’est demandée systématiquement.
Province ou territoire de résidence au 31 décembre de l’année visée et renseignements sur un déménagement, s’il y a lieu.
Copie de la déclaration précédente et avis de cotisation du fédéral et du Québec, si disponibles.
Avis de nouvelle cotisation et correspondance fiscale pertinente, s’il y a lieu.
Renseignements bancaires pour le dépôt direct, si une inscription ou une modification est nécessaire.

Revenus d’emploi, retraite et autres revenus

Tous les feuillets fédéraux et relevés du Québec reçus pour l’année visée, même si vous en avez plusieurs.
T4 / Relevé 1 pour les revenus d’emploi; T4A et autres relevés pour les revenus qui y sont indiqués.
Feuillets de retraite et de rentes, de prestations du RRQ ou du RPC et de la Sécurité de la vieillesse, selon votre situation.
Feuillets d’assurance-emploi, du RQAP, d’aide sociale, d’indemnités ou de bourses, selon votre situation.
Détails des autres revenus reçus, y compris ceux pour lesquels aucun feuillet n’a été émis.

Couple, enfants et personnes à charge

Renseignements sur le conjoint : nom, date de naissance, NAS et renseignements fiscaux nécessaires si sa déclaration est préparée ailleurs.
Situation conjugale et date de tout changement durant l’année : union, séparation, divorce ou décès.
Nom et date de naissance des enfants et des autres personnes à charge, ainsi que leurs revenus, s’il y a lieu.
Modalités de garde des enfants et documents pertinents en cas de garde partagée.
Relevé 24 et reçus de frais de garde; renseignements sur les pensions alimentaires et ententes applicables, s’il y a lieu.

Logement et assurance médicaments

Relevé 31 pour les locataires ou compte de taxes municipales pour les propriétaires, selon votre situation, notamment pour le crédit d’impôt pour solidarité.
Renseignements sur le logement et les personnes qui l’occupaient au 31 décembre de l’année visée.
Renseignements sur votre couverture d’assurance médicaments : régime public ou privé et périodes de couverture durant l’année.
Renseignements sur la couverture du conjoint et des enfants, si applicable.

Études, REER, frais médicaux et autres crédits

T2202 / Relevé 8 pour les études et reçus d’intérêts sur les prêts étudiants admissibles.
Reçus de cotisation REER et documents relatifs au CELIAPP, si applicable.
Reçus officiels de dons de bienfaisance.
Reçus de frais médicaux et relevés des remboursements d’assurance, pour déterminer les montants réellement payés.
Pièces justificatives liées aux autres déductions ou crédits à examiner selon votre situation.

Travail autonome

Sommaire des revenus et pièces justificatives : factures, registres de ventes et feuillets T4A, si reçus.
Sommaire détaillé des dépenses liées à l’activité, avec les factures et reçus correspondants.
Renseignements sur l’utilisation professionnelle d’un véhicule ou d’un espace de travail à domicile, si applicable.
Détails des achats et ventes de matériel utilisé dans l’activité et tableaux d’amortissement précédents, si disponibles.
Une liste adaptée à votre activité sera précisée ensemble au besoin.

Immeubles locatifs et placements

Pour chaque immeuble loué : adresse, parts de propriété, revenus de location et dépenses détaillées avec pièces justificatives.
Documents d’achat ou de vente de l’immeuble, détails des travaux et tableaux d’amortissement précédents, si applicable.
Tous les feuillets de placement, notamment T3, T5, T5008 et relevés du Québec correspondants.
Relevés de transactions et renseignements sur les coûts d’acquisition, les ventes et les frais pour établir les gains ou pertes.
Mentionnez les transactions de cryptomonnaies, revenus étrangers ou biens détenus à l’étranger, si applicable, afin que nous évaluions les documents et démarches nécessaires.

Années antérieures et situations particulières

Pour une année antérieure : feuillets, relevés et reçus de l’année à produire, ainsi que les avis ou lettres reçus des autorités fiscales.
Mentionnez tout événement particulier : achat ou vente d’une résidence, arrivée au Canada ou départ, décès, changement important de situation ou revenu inhabituel.
Nous déterminerons ensemble les pièces supplémentaires nécessaires et si le dossier entre dans le cadre des services offerts.

Votre situation n’est pas dans cette liste ? Mentionnez-le-moi simplement pour que nous déterminions ensemble les documents nécessaires. Me préciser ma situation ↗

Comment me les envoyer

Contactez-moi par courriel, par appel ou par texto pour convenir de la transmission de vos documents, ou d’une remise en personne. Les photos claires et les PDF sont acceptés. Les documents restent confidentiels et ne servent qu’à la préparation de la déclaration.

Pour votre premier contact, n’envoyez pas de pièce d’identité, de NAS ou de renseignements bancaires par courriel ou par texto. Nous conviendrons ensemble des modalités de vérification et de transmission appropriées.